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首次!2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关

发布于:2024-01-20 18:23:00  来源:智能制造  点击量:14次

  1月18日,深交所发布2023年ETF市场发展白皮书(以下简称“白皮书”)。2023年,在全球ETF市场进一步蒸蒸日上,产品数量和规模均创新高的大背景下,境内ETF市场也在股票市场波动过程中逆势取得加快速度进行发展。截至2023年底,境内ETF共有897只,总规模首次突破2万亿元大关。

  白皮书多个方面数据显示,截至2023年底,境内ETF共有897只,总规模达到2.05万亿元。

  其中,非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元,较2022年末增长4971亿元,涨幅18.53%。尤其是以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金的重要选择,存量ETF新增4213亿元,占市场整体规模增量的85%。

  随着近年行情轮动的加快和互联网渠道的发展,场外指数化投资需求升温,ETF联接基金数量和规模进一步提升。截至2023年底,全市场485只ETF联接基金资产规模达3768亿元,同比增加476亿,同比增长14.48%。2023年新成立ETF联接基金产品共121只,募集规模206亿元,数量同比增长59.21%,规模同比增长29.30%。

  值得注意的是,近年来,境内ETF市场清盘数量明显增长,部分同质化且规模较小的产品因失去竞争力而清盘,市场化的优胜劣汰机制逐渐形成。2023年,共有23只ETF清盘,包括股票型、债券型、商品型等,其中行业主题类产品共10只。

  2017年以来,我们国家的经济由快速地增长阶段转向高水平质量的发展阶段,A股转向结构化行情,行业主题ETF快速地发展。截止2023年底,行业主题ETF共486只,合计规模5868亿元,同比增加1051亿元,同比增长21.82%。

  其中,以半导体为代表的科技类ETF规模增长最多,同比增加642亿元;医疗健康类ETF规模增长次之,同比增加368亿元。

  随着各赛道行业主题ETF逐渐布局完善,市场更关注符合国家政策以及产业转型方向的新兴ETF产品,布局思路更加细分,如推出了信创、机器人、央企主题、半导体材料设备等ETF产品。

  随着海外投资需求的驱动,跨境产品类型不断丰富,成为差异化布局的蓝海市场。

  目前,跨境产品形成了覆盖香港、美国、日本、德国、法国、东南亚等多个地区,以宽基、高科技、新经济为主的产品格局,成为投资者布局海外市场的重要工具。2023年,跨境ETF仍然延续了2021年以来的高增长态势,规模增长近900亿至2867亿元,同比增长44.82%,产品数量已超过140只。截至2023年底,共有9只跨境ETF规模突破百亿。

  白皮书指出,2023年,深交所持续创新指数编制方法,完善配套机制,培育市场生态,慢慢地加强指数投资吸引力和影响力。

  深交所和指数公司共同推出了深50、创业板系列、中证市场龙头50和行业精选系列等指数,在表征功能的基础上更强调指数的投资价值,跟踪上述指数的ETF产品持续推出并受到市场欢迎。此外,深交所持续优化完善ETF流动性服务制度等配套机制,推动ETF这一费用低廉、持仓透明、风格稳定、交易便利的投资品种走向千家万户。

  未来,随市场有效性逐步提升、指数和产品设计向精细化发展、长期机构资金深度参与、ETF推广与投顾业务加深融合,ETF的配置价值将不断凸显,更好地发挥工具属性,助力建设普惠金融。深交所也将在持续丰富产品供给、研究优化ETF基础制度、加强市场推广等方面不断发力,推进ETF市场高水平质量的发展,推进投资端建设。

  在推进创新方面,深交所将继续立足指数的投资性,兼顾表征性,综合考虑公司治理、景气度等因素选取具有投资价值的行业和股票构成成份股,在指数编制和权重设置上最大限度地考虑ETF投资运作需求,深入推动指数供给端创新。

  同时,逐渐完备ETF市场机制。一是推动提高流动性服务费用支付效率。深交所将继续优化基金流动性服务商服务费用支付方式,探索由月度支付调整为按日支付,提升流动性服务商资金使用效率,降低市场成本。

  二是推进沪深跨市场ETF全实物申赎模式。深交所将按照统一部署安排,推进沪深跨市场ETF全实物申赎模式,降低产品投资和结算风险,便利投资者参与。